산업은행 이대현 부행장(정책기획부문장)이 24일 대우증권 등 금융자회사 매각 추진 계획을 설명하고 있다(사진=산업은행 제공)
KDB산업은행(회장 홍기택)은 "24일 이사회에서 대우증권과 산은자산운용, 산은캐피탈 매각 추진 계획이 의결됐다"고 밝혔다.
이에 따라 대우증권 등 산업은행의 금융자회사 매각 작업이 본격화할 전망이다.
산업은행은 "조속한 시일 내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 기본 방침 하에 보유주식 전량을 매각할 계획"이라고 설명했다.
현재 산업은행은 대우증권 1억4048만 1383주(보통주 기준 43%)와 산은자산운용 777만 8956주(100％), 산은캐피탈 6212만 4661주(99.92％)를 보유 중이다.
매각 방안과 관련해 산업은행은 대우증권과 산은자산운용은 시장 수요를 고려해 패키지 또는 개별 매각을 병행해 추진하고, 산은캐피탈은 개별 매각을 추진할 방침이다.
산업은행에 따르면 매각 대상 금융자회사 장부가는 대우증권 1조7758억 원, 산은자산운용 634억 원, 캐피탈은 5973억 원이다.
이대현 부행장(정책기획부문장)은 "대우증권 등 인수자로 외국계 자본도 원칙적으로 배제하지 않고 있다"고 말했다.
산업은행은 조만간 매각자문사를 선정하고 조속한 시일 내 매각을 종료한다는 계획이다.
이와 관련해 산업은행은 이사회로부터 권한을 위임받은 '금융자회사 매각추진위원회'를 구성·운영하기로 했다.
이대현 부행장은 "산업은행 M&A실은 매각자문사 선정에서 제외할 것"이라고 덧붙였다.