효성 제공효성의 섬유·무역 계열사인 효성티앤씨가 효성화학 특수가스 사업부를 9200억원에 인수한다. 섬유 사업 외 성장 잠재력이 큰 특수가스 사업을 포트폴리오에 추가시켜 안정적인 수익 구조를 확보한다는 전략이다.
효성티앤씨는 12일 이사회를 열고 효성화학의 특수가스 사업 부문을 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 매출채권 등 유동자산을 활용해 인수 자금 9200억원을 마련하기로 했다. 특수가스 사업이 반도체 시장의 업사이클 전환 및 성장에 따른 수익 확대가 예상되고, 최근 3년간 상각전영업이익(EBITDA)이 약 565억 원을 달성하고 있는 우량 사업이라고 판단해서다.
효성티앤씨는 다음달 23일 임시주주총회를 열고 인수 안건을 의결할 계획이다. 이후 영업양수도 계약을 체결하고 자회사를 설립해 인수 절차를 마무리하기로 했다. 이르면 내년 1월 말 모든 인수 작업이 마무리될 것으로 예상된다.
효성화학 특수가스사업부는 반도체·디스플레이 등 제조공정에서 이물질을 세척하는 데 쓰이는 삼불화질소(NF3)를 생산하고 있다. 생산량 기준으로 SK스페셜티, 중국 페릭에 이어 글로벌 3위다.
효성티앤씨는 이번 인수로 효성화학의 특수가스 사업부문과의 사업 시너지를 기대하고 있다.
이미 효성티앤씨는 중국 취저우에 약 3500t 규모의 특수가스 NF3(삼불화질소) 공장을 운영중이다. 효성화학도 지난 2007년부터 울산과 충북 옥산에 연간 8천t 규모의 생산능력을 갖춰 NF3 외에도 총 6종의 특수가스 제품을 생산하고 있었다.
효성티앤씨와 효성화학의 NF3 생산능력이 결합하면 총 1만1500t의 생산능력으로 세계 2위에 오를 것으로 업계는 전망하고 있다.